全功能应用拓扑图

To B客户业务管理系统

CRM系统的目标是通过改进客户关系、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善企业的客户经营模式。
企业可以更有效地处理客户关系(即从潜在客户识别,生成有需求的客户,到销售完结以及不断进行的服务和支持),
使其原本非自动化的业务流程自动化,并使先前离散的流程处理协同起来高效处理。



全程CRM客户关系管理软件各版本功能配置清单(功能明细表)

编号

一级菜单

应用模块

1001

个人

即时消息(在线人员,群发消息,收件箱,发件箱),个人文件夹,文件夹设置,文件管理,

电子邮件,邮件收发,草稿箱,已删除邮件,垃圾邮件,邮件管理,外部邮件账号设置,邮件类型,邮件模版,群发邮件,

个性设置(菜单设置,界面设置,印章设置,登录日志,系统提醒,网址收藏)

1002

公共

公告通知,发布公告,公告已读,公告回复,公告类型设置,公告通知模版,企业通讯录,外出登记,外出审核

文档知识库,文档管理,新建文档,文档评论,文档显示模式(树形模式,图标模式),文档搜索,文档类别(标准文件,规章制度,产品服务)、文档管理权限,子目录权限继承,自定义权限,

网络资讯(网站导航,资讯采集,万年历),内部论坛(昵称登录,系统账号登录),论坛管理(新建论坛,帖子管理,论坛设置)

手机短信*,短信收发,短信群发,常用短信,短信分组,短信后缀,短信账号;

1003

协同

待办流程,已发流程,已办流程,草稿箱,文件夹设置,文件归类,已发流程催办,催办提醒,常用处理意见

流程管理,流程监控,流程设计,流程模版,流程权限,流程重定位,流程催办,短信消息提醒,流程数据设置(流程类别,公文类型,密级,紧急程度,处理意见),电子印章管理,印章权限密码设置;CRM合同,订单,财务收付款等相关表单流程;

1006

商务

新增客户(企业客户,个人客户),我的客户(潜在客户,意向客户,现有客户,代理合作,供应商,无效客户),公共客户

客户收藏,客户导入,客户导出,显示设置,汇总一览,操作日志,相关文档,客户共享,客户分派,客户分析;销售提醒,销售机会,销售阶段漏斗,需求挖掘,联系人,联系计划,联系管理,联系分析,业务费用,报价单

销售分析,合同订单分析,回款分析,费用分析,销售阶段,预警提示,竞争对手,客户自定义设置

客户类型管理权限,客户分层管理权限,客户联系规则,客户资源设置,客户数据整理,客户档案合并,编号设置,提醒规则设置;

1007

客服

呼叫中心,来电登记(新客户登记,服务支持,维修维护,客户投诉)

来电跟踪,处理流程,来电统计,来电记录,号码查询,来电弹屏,号码网络查询

客户档案,客户服务应用支持,客户投诉,维修维护,服务分析,客户,产品,维修项目统计,返修率统计,服务项目设置

服务支持,常见问题,群发邮件,信笺打印,群发手机短信;关怀调查,关怀提醒,关怀管理,关怀安排,关怀统计

调查管理,调查分析,产品分析,执行情况分析,客户反馈统计;

1009

合同订单

新增合同(收入类,支出类,描述类),合同管理,合同账务,到期提醒,合同统计;

销售订单,订单审批流程,报价单转订单,订单管理,订单明细,到期提醒(前10日到期|后10日到期|本周到期|下周到期|本月到期|下月到期|过期|,到期月份查询,合同订单导出;

赠品管理(样品、赠品、礼品),赠品流程审批,赠品明细,赠品查询,赠品导出;

1010

移动工单

产品售后、维护管理、服务二维码、售后服务申请、我的产品、发起工单、服务记录、维修维护单、工单分析。

1022

产品

产品设置,产品类别设置,类别排序,产品编号设置,产品类型设置,产品自定义字段

产品管理,新增产品,产品信息,产品价格,SN管理,产品图片,服务(保修)周期,保养周期,报废周期设置,重点产品设置

产品导入,导出,显示设置,单位换算;

1023

财务

单位账户管理,账户设置,账户账务初始化,账户一览,账户收支明细,账户转账,转账审批,账户日报表,月报表,账户月结。

账务管理,账务提醒,收款单,收款审批流程,收款审核,收款单导出,付款单,付款单流程,付款单审核,收付款查询,

应收应付,应收帐明细,应付帐明细,分期款项,分析款项明细,超期查询,分期款结算,已收已付,已收款明细,已付款明细,坏账管理,坏账审批流程,坏账审核,坏账查询,客户往来账务,客户账户初始化,往来账务统计,往来明细,账务明细导出

账务分析(收支日报表,月报表,季报表,年报表),收支人,往来单位,单位类型,行业,图形分析,报表导出;

1026

设置

组织机构,机构部门设置,职位设置,部门管理职位设置,人员信息,Ukey设置,密码初始化,离职锁定,分派职位,角色授权,

软件管理,应用一览,顶部菜单设置,菜单模块设置,菜单排序,角色权限,新增权限,功能操作权限设置,权限角色成员,系统桌面控件设置,系统设置,系统参数,默认皮肤,默认语言*,首次登录欢迎页,

IP访问规则设置,例外访问IP设置,更换系统logo,提醒信息,数据备份,控件管理,日志管理,登录日志,未登录日志,操作日志,系统初始化向导,系统在线帮助;

8001

电子商务

客户注册信息同步:用户在客户网站填写注册登记表,注册信息填写完成后系统自动同步到一体化系统中,并在一体化系统中完成客户审核和订单处理工作。

客户订单跟踪:管理员在一体化系统中设置可以进行订单跟踪的客户,并授予客户跟踪密码和订单编号,客户即可以在系统中查询订单的当前状态;

电子商务:注册信息,资料审核,发送审核邮件,转入CRM客户库,注册查询,注册统计,网络订单,订单审核,订单转CRM,订单状态处理,订单查询,订单统计;


说明:

1、全程一体化办公软件系列版本功能应用全景图,是从客户角度以功能应用为主,具体客户化软件功能根据客户所购版本不同,功能模块不同。
2、带*号的功能模块需要配套软硬件支持或需要申请后应用
3、“√”有此全功能,“√*”有限功能或选配应用。