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客户管理
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销售管理
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外勤管理
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合同订单
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移动工单
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财务管理
客户档案
完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，每个客户的状态及历史联系记录都一目了然，方便查询。
强大的客户权限设置功能，管理员可针对每一个销售人员的实际情况，授予他们对于客户资料操作的不同权限（增删改查）。无需担心因为有销售人员离职，从而导致客户资料及历史资料遗失的问题，所有客户资料会完整地保留下来，让客户交接更简单方便。
公海客户
根据企业客户资源情况建立公海客户池，系统支持灵活的资源分配规则；在过多分配客户的时候，系统可以将公共客户资源设置为公海客户，从而确保客户资源充分有效被利用。
全新的客户资源分配机制，将确保线索客户的资源公平分配，也督促销售人员不断优化自己的所属客户资源。彻底激发销售人员的能动性，从而最终实现最大化的客户运转效率。
客户权限
系统提供灵活的权限设置规则，可以按销售部门、客户类型、客户分类等设定横向和纵向客户权限，支持交叉权限管理，满足企业多层次复杂的客户业务体系。
设定客户转移规则，让客户资源分配更灵活，充分调动销售人员的跟单能力，大幅度提供业务跟踪效率。
客户分析
系统可按客户类型、地区、行业、来源、需求等统计分析客户增量和总量情况，通过大数据进行客情分析，并支持报表导出，为企业的客户管理提供全面的支持。
统计报表一目了然，知己知彼方能百战不殆，只有真正了解客户，企业才能针对不同的客户制定相对应的销售模式，提高成交率。
线索挖掘
用户可以根据自己的行业特点和产品类型设定灵活的需求基础数据，通过建立关键线索指标来构建全面的需求表单，从而有效地开拓建立商机。
完善的线索管理，让销售人员可以有效地进行线索跟踪；从而进一步转化为商机，良好的销售线索跟踪系统大大地提高了商机的转化成功率。
销售商机
通过销售商机的进度和状态跟踪管理，让销售人员可以清晰地跟踪销售任务；将销售商机中的线索、联系人、联系记录、报价单等业务进行全过程管理，最大力度地保障客户签单的成功率。
借助CRM系统中的销售联系提醒，让销售人员不会错过每一次重要的沟通任务；系统会自动发送通知给相关同事和经理，进一步落实销售计划的管理工作。
销售分析
支持销售漏斗模型管理，轻松统计分析销售人员、销售团队在每个阶段的销售过程和成果转化率，大大提高了企业在市场上的销售竞争力。
除此之外，CRM系统还提供销售商机、销售过程、销售业绩、销售订单等多项业务分析功能，让销售主管和经营管理者能实时掌握销售部门的各项动态。
外勤管理
提供多样化的考勤业务支持
轻松管理销售外勤管控区域，实时定位外勤人员，随时查看外勤轨迹、拜访区域，高效监督销售员工的工作情况。提升外勤管理水平，驱动团队执行力。
通过实时的在线线路监控，可以实时查看移动签到的外勤销售人员，通过人员的轨迹汇总分析，有效管理外勤人员的放养行为，为销售管理提供业务数据支撑。
实时关联客户资料和拜访计划，所有签到记录均同步记录在客户档案拜访管理中，拜访客户的历史记录一目了然。
手机APP签到
• 缺乏有效的监督、监控手段，工作不主动、执行力差的情况时有发生，更有甚者出现消极怠工、虚假报销等情况。面对外勤人员的管理，许多管理者表示很头疼。
• 灵活设计考勤线路，实现固定考勤点/和业务外勤区域管理；
• 适用于办公区域的行政办公人员，外勤类工作人员（如：售后上门服务人员、门店巡查人员、外卖或快递外送人员、在外驻场人员及客户拜访销售人员等）。
线路管理
管理员可以在地图上设置考勤点的目的地定位及名称，划分适用考勤区域（支持误差设定），然后设定员工活动的使用的地址、日期，形成路线设置，路线中规定员工在某段时间、某个地点的打卡，超出范围则无效。
合同管理
系统支持客户合同的记录、审批、查看及跟进，随时掌握客户动态。
为企业提供快捷有效的合同、订单，企业可以自行定义各项合同的字段和基础数据，支持合同签定的审核流程管理。
通过自动化的合同管理流程，大大减轻了手工操作的难度；帮助企业实现合同无纸化管理、合同动态监控，使企业合同管理模式向科学化、电子化的模式转变。
到期提醒
合同查询系统提供全方位的查询条件，通过客户名称、合同类型、签约人、签到时间、到期时间等查询出到期的客户档案资料，杜绝了遗漏任保一份合同资料。
通过灵活的到期有效期，用户可以轻松切换到期时间，查询当天、本周、下周、下月和过期的合同资料，利用计算机技术精准筛查帮助企业轻松实现销售合同管理。
权限设置
为保证企业合同订单资料的保密需求，后台提供强大的业务级别权限控制，所有管理人员的合同订单权限均由管理员统一设置，各阶层员工可使用自己的授权进行业务操作。
售后工单
售后服务业务可将公司的售后服务实践进行梳理，固化成系统里面标准的流程，让售后服务的流程快速流转，使售后服务执行人能第一时间收到通知，并跟进执行。
售后服务流程化有助于提升每一环节相关执行人的工作效率，提高客户满意度。
扫码下单
当客户有维修维护需求时，可以通过微信/云办公APP扫描商品二维码直接下达售后服务单。
后台客服人员可以实时接收到相关的服务单据，进行后期的工单分派和售后服务工作，配合售后服务维护单管理，提高客户满意率，省时更省力、服务更高效！
发起工单
可以查看我已经购买的产品信息，点击进去可以查看详细的产品及订单记录，并发起售后服务工单。
可以查询我所有的服务工单申请记录，及服务工单的跟踪进展情况。
可以直接发起服务工单申请，选择产品并提交工单申请。
工单分析
经过服务流程沉淀的服务数据，全面实现智能化的大数据服务管理。
通过服务单据和客服跟客户沟通的全过程，管理者得到服务支持、维修维护、客户投诉、产品返修统计等相关的报表，协助售后服务管理者全方位作出管理决策。
